Agipi Axa - AGIPI AXA

Nous sommes un cabinet AXA-AGIPI Prévoyance et Patrimoine. Nous sommes dédiés à la protection financière des personnes, des indépendants et des entreprises. Notre méthode de travail repose sur la bonne connaissance de nos clients. Les seules questions qui comptent sont : Qui doit-on protéger ? La personne, la famille, l’entreprise ? quelle est la nature du patrimoine à développer, quelle est sa vocation, sa fiscalité, son rendement ? Quel est votre profil d’épargnant ? Quels sont les actifs qui vous attirent ?

Notre équipe est à votre écoute, elle conseille, elle oriente vos choix vers des solutions simples, efficaces et compréhensibles. En s’appuyant principalement sur une méthode de travail et des outils patrimoniaux développés depuis 40 ans chez AXA.

Le réseau AXA Prévoyance et Patrimoine est le réseau de conseillers le plus technique en matière de conseils en prévoyance et retraite. Nous maitrisons la complexité de toutes les caisses professionnelles Régime Général, SSI, CARMF, CARPIMKO, CARCDSF, CAVP, CAVEC, CIPAV, CARPV, CNBF, CPVN…

Notre entreprise a été fondée avec l’appui du Groupe AXA, et nous sommes fières d’appartenir au réseau AXA Prévoyance et Patrimoine.

Imposition totale 10 172€

Retraite nette 2 485€/mois

Frais et prélèvements 17648€

Projection patrimoniale et budgétaire

Méthode de travail

Avant de formuler des recommandations, je m’engage à effectuer avec vous une analyse complète de votre situation. Cette évaluation se présente sous la forme d’un bilan, comprenant un actif (vos protections existantes) et un passif (vos besoins).

Concernant vos protections, je passe en revue avec vous toutes celles déjà en place (comme celles liées à vos revenus, à votre patrimoine, vos contrats d’assurances, etc.) et j’évalue également celles auxquelles vous avez droit, notamment les prestations des régimes obligatoires en prévoyance et retraite.

Pour vos besoins, nous évaluons ensemble toutes les dépenses auxquelles vous et votre famille pourriez être confrontés, ainsi que les projets que vous souhaitez réaliser.

L’équipe est composée de

Pierre COSTE

Agent général

Musa BOZKURT

Collaborateur

Kyllian SALLES

Collaborateur

Mon rôle consiste ensuite à comparer ces protections et ces besoins. Deux situations peuvent alors se présenter :

Si les protections excèdent les besoins, cela peut indiquer une surprotection. Je vous propose alors de les réorganiser pour une meilleure adéquation.
Si les protections sont insuffisantes par rapport à vos besoins, cela peut créer un déficit. Dans ce cas, je vous propose de mettre en place des solutions sur mesure pour combler cette lacune.

En suivant cette méthode, vous pouvez ainsi sécuriser votre avenir et atteindre vos objectifs financiers, quelles que soient les circonstances.

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